2019年上半年中国垃圾分类政策、垃圾桶新增及注塑机新增需求量发展分析
垃圾分类，是涉及分类投放、分类收集、分类运输、分类处置的全程分类体系。目前，生活垃圾可以分为四大类：可回收物、有害垃圾、湿垃圾和干垃圾。可回收物是指可循环利用的生活废弃物；有害垃圾是对人体健康或自然环境造成直接或潜在危害的生活废弃物，包括废电池、废灯管、废药品等；湿垃圾是生物质生活废弃物，即易腐垃圾，包括食品废料、剩菜剩饭等；干垃圾是除可回收垃圾、有害垃圾、湿垃圾以外的其它生活废弃物。
垃圾分类后将针对不同类别垃圾进行单独处理，将垃圾处置污染将至最低，提高垃圾处置效率，与现有的无害化处理方式相比更加高效细化，通过分类处理增加资源回收能够减少填埋垃圾量，同时弥补垃圾产量增长与处理产能之间缺口。针对四类垃圾的产能建设均已开展，包括：处置干垃圾的垃圾焚烧；处置有害垃圾的危险废物处理；针对湿垃圾的餐余垃圾处理；针对可回收垃圾的资源分类及家电拆解等。
2019年6月发布的《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》要求，生活垃圾分类工作包含2个重要节点：1.到2020年，各直辖市、省会城市、计划单列市等46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统。2022年，各地级城市至少有1个区实现生活垃圾分类全覆盖。2.到2025年，全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。
垃圾分类已纳入《固废法》征求意见，处罚制度已有部分城市展开。2018年7月生态环境部就《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订草案）（征求意见稿）》公开征求意见，其中增设生产者责任延伸制度、生活垃圾分类制度等，并对具体罚则进行了修订。此外，《上海市生活垃圾管理条例》于2019年7月1日已正式开始实施，标志着在推行20多年后“垃圾分类”在上海纳入法治框架：个人混合投放垃圾，今后最高可罚200元；单位混装混运，最高则可罚5万元。随着加入立法及行政处罚普及，垃圾分类制度刚性逐步增强。
《固体废物污染环境防治法（修订案）》修订草案新增内容
随着垃圾分类试点在全国逐渐落地，来自上海等46个重点城市的垃圾桶需求被引爆，由于包括上海在内的近八成重点城市采用干垃圾、湿垃圾、可回收垃圾和有害垃圾的四分类方法，不仅小区和中转站等终端集中收集点的大型垃圾桶需要更新和扩充数量，居民家庭和办公室的小型垃圾桶同样面临更新换代和增添购置的需求。
今年6月1日至18日相比去年同时段，“分类垃圾桶”全国搜索量增长18倍，其中来自上海的搜索量暴增134倍；销量方面，6月下旬分类垃圾桶来自上海地区的购买量同比增长105.8倍，成为同期最火爆商品。阿里巴巴数据同样显示垃圾桶需求井喷：6月份仅淘宝和天猫平台的个人用户购买分类垃圾桶金额就达2.5亿元，其中上海地区贡献了1/5的购买量。
塑料垃圾桶桶身和桶盖一般采用高密度聚乙烯HDPE或聚丙烯PP注塑成型，目前家用塑料垃圾桶多采用PP材质、容量多在6-10升之间，从注塑机在塑料垃圾桶的具体应用来看，800吨锁模力注塑机主要生产小型垃圾桶。1400—1600吨锁模力注塑机主要生产中型垃圾桶，而室外大型垃圾桶多使用HDPE材质，为与环卫车使用匹配，容量基本都是240升，对于注塑设备的锁模力要求基本都在2000吨以上，2200—2800吨锁模力注塑机主要生产大型垃圾桶。
二、垃圾桶新增算
居民家庭需求：根据国家卫计委2015年数据显示，我国家庭平均人口数为3.01人；根据住建部数据，2017年中国城镇人口人均住宅建筑面积为34.4平方米、套户比为1.07。假设居民家庭每套住宅需新采购8升家用垃圾桶2个。
小区中转需求：根据统计数据，截至2019年8月上海共有小区19257个，平均每个小区住宅数为426套，草根调研显示一般每个小区设置定时定点开放的四分类投放点1处、需要240升垃圾桶10个左右（干垃圾、湿垃圾、可回收垃圾各3个，有害垃圾1个），错时2分类投放点5-6处、需要240升垃圾桶12个左右（干垃圾、湿垃圾各5个），折合平均每套住宅需240升垃圾桶0.052个。
办公需求：根据国家统计局数据，2018年我国第三产业和第二产业就业人数分别为3.59亿和2.14亿，占总人口比分别为25.71%和15.32%，我们简单假设各样本之间该比例一致；假设第三产业需要人均添置0.25只8升家用垃圾桶（原来2人共用1只垃圾桶，现增加4人共用湿垃圾垃圾桶1只），假设第二产业需要人均添置0.1只8升家用垃圾桶（新增10人共用湿垃圾垃圾桶1只）。
写字楼和购物商场等中转需求：根据调查数据显示，平均写字楼可容纳大约200人办公，平均每层需设置用于中转干垃圾、湿垃圾和可回收垃圾的240升垃圾桶各1只，较垃圾分类之前大约新增1只；假设一二线城市人均购物中心面积1.5平米、地级市人均0.6平米；假设购物中心每1000平米需新增用于中转的240升垃圾桶1只。
酒店需求：根据国家统计局数据，2018年底我国地级市共有23.24万家酒店、客房数合计393.17万间，假设垃圾分类后每家酒店需新增240升垃圾桶2只、每间客房需新增8升垃圾桶1只；
餐饮需求：根据调查数据显示，2017年底我国约有餐饮门店566.6万家，假设垃圾分类后平均每家门店需新增240升垃圾桶1只（用于干垃圾中转）、8升垃圾桶10只（用于客户干垃圾分类投放）。
三、注塑机新增需求量
垃圾分类全面推行后带动新增注塑机市场空间测算
数据来源：公开资料整理
中国注塑机企业目前仍集中于中低端市场，不过部分优势企业大力投入研发力量，已逐步占据中端市场。典型企业代表为第一梯队的海天国际，以及与本公司同属第二梯队的震雄集团和伊之密等。在产业集中度上，有竞争优势的企业份额持续扩大中，市场集中度不断提高，向有技术优势、品牌优势、和渠道优势的企业集中。
市场份额最大的四家生产企业占据着60.13%的市场。
生活垃圾分类标准
数据来源：公开资料整理
垃圾分类后将针对不同类别垃圾进行单独处理，将垃圾处置污染将至最低，提高垃圾处置效率，与现有的无害化处理方式相比更加高效细化，通过分类处理增加资源回收能够减少填埋垃圾量，同时弥补垃圾产量增长与处理产能之间缺口。针对四类垃圾的产能建设均已开展，包括：处置干垃圾的垃圾焚烧；处置有害垃圾的危险废物处理；针对湿垃圾的餐余垃圾处理；针对可回收垃圾的资源分类及家电拆解等。
2019年6月发布的《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》要求，生活垃圾分类工作包含2个重要节点：1.到2020年，各直辖市、省会城市、计划单列市等46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统。2022年，各地级城市至少有1个区实现生活垃圾分类全覆盖。2.到2025年，全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。
生活垃圾分类工作基本路线
数据来源：公开资料整理
数据来源：公开资料整理
垃圾分类已纳入《固废法》征求意见，处罚制度已有部分城市展开。2018年7月生态环境部就《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订草案）（征求意见稿）》公开征求意见，其中增设生产者责任延伸制度、生活垃圾分类制度等，并对具体罚则进行了修订。此外，《上海市生活垃圾管理条例》于2019年7月1日已正式开始实施，标志着在推行20多年后“垃圾分类”在上海纳入法治框架：个人混合投放垃圾，今后最高可罚200元；单位混装混运，最高则可罚5万元。随着加入立法及行政处罚普及，垃圾分类制度刚性逐步增强。
《固体废物污染环境防治法（修订案）》修订草案新增内容
数据来源：公开资料整理
随着垃圾分类试点在全国逐渐落地，来自上海等46个重点城市的垃圾桶需求被引爆，由于包括上海在内的近八成重点城市采用干垃圾、湿垃圾、可回收垃圾和有害垃圾的四分类方法，不仅小区和中转站等终端集中收集点的大型垃圾桶需要更新和扩充数量，居民家庭和办公室的小型垃圾桶同样面临更新换代和增添购置的需求。
今年6月1日至18日相比去年同时段，“分类垃圾桶”全国搜索量增长18倍，其中来自上海的搜索量暴增134倍；销量方面，6月下旬分类垃圾桶来自上海地区的购买量同比增长105.8倍，成为同期最火爆商品。阿里巴巴数据同样显示垃圾桶需求井喷：6月份仅淘宝和天猫平台的个人用户购买分类垃圾桶金额就达2.5亿元，其中上海地区贡献了1/5的购买量。
塑料垃圾桶桶身和桶盖一般采用高密度聚乙烯HDPE或聚丙烯PP注塑成型，目前家用塑料垃圾桶多采用PP材质、容量多在6-10升之间，从注塑机在塑料垃圾桶的具体应用来看，800吨锁模力注塑机主要生产小型垃圾桶。1400—1600吨锁模力注塑机主要生产中型垃圾桶，而室外大型垃圾桶多使用HDPE材质，为与环卫车使用匹配，容量基本都是240升，对于注塑设备的锁模力要求基本都在2000吨以上，2200—2800吨锁模力注塑机主要生产大型垃圾桶。
二、垃圾桶新增算
居民家庭需求：根据国家卫计委2015年数据显示，我国家庭平均人口数为3.01人；根据住建部数据，2017年中国城镇人口人均住宅建筑面积为34.4平方米、套户比为1.07。假设居民家庭每套住宅需新采购8升家用垃圾桶2个。
小区中转需求：根据统计数据，截至2019年8月上海共有小区19257个，平均每个小区住宅数为426套，草根调研显示一般每个小区设置定时定点开放的四分类投放点1处、需要240升垃圾桶10个左右（干垃圾、湿垃圾、可回收垃圾各3个，有害垃圾1个），错时2分类投放点5-6处、需要240升垃圾桶12个左右（干垃圾、湿垃圾各5个），折合平均每套住宅需240升垃圾桶0.052个。
办公需求：根据国家统计局数据，2018年我国第三产业和第二产业就业人数分别为3.59亿和2.14亿，占总人口比分别为25.71%和15.32%，我们简单假设各样本之间该比例一致；假设第三产业需要人均添置0.25只8升家用垃圾桶（原来2人共用1只垃圾桶，现增加4人共用湿垃圾垃圾桶1只），假设第二产业需要人均添置0.1只8升家用垃圾桶（新增10人共用湿垃圾垃圾桶1只）。
写字楼和购物商场等中转需求：根据调查数据显示，平均写字楼可容纳大约200人办公，平均每层需设置用于中转干垃圾、湿垃圾和可回收垃圾的240升垃圾桶各1只，较垃圾分类之前大约新增1只；假设一二线城市人均购物中心面积1.5平米、地级市人均0.6平米；假设购物中心每1000平米需新增用于中转的240升垃圾桶1只。
酒店需求：根据国家统计局数据，2018年底我国地级市共有23.24万家酒店、客房数合计393.17万间，假设垃圾分类后每家酒店需新增240升垃圾桶2只、每间客房需新增8升垃圾桶1只；
餐饮需求：根据调查数据显示，2017年底我国约有餐饮门店566.6万家，假设垃圾分类后平均每家门店需新增240升垃圾桶1只（用于干垃圾中转）、8升垃圾桶10只（用于客户干垃圾分类投放）。
垃圾分类全面推行后带动新增垃圾桶需求测算
数据来源：公开资料整理
数据来源：公开资料整理
三、注塑机新增需求量
46个重点城市2020年底全部落实垃圾分类、2020年中之前垃圾桶全部到位；2025年地级市2025年底全部落实垃圾分类、2025年中之前垃圾桶全部到位；垃圾桶生产厂商提前半年设备到位并投入生产。8升垃圾桶平均使用年限为5年、240升垃圾桶平均使用年限为1.5年。240升垃圾桶使用2000吨注塑机生产，用时3分钟/只，注塑机均价为300万元/台；8升垃圾桶使用300吨注塑机生产，用时2分钟/只，注塑机均价为30万元/台。
垃圾分类全面推行后带动新增注塑机市场空间测算
数据来源：公开资料整理
中国注塑机企业目前仍集中于中低端市场，不过部分优势企业大力投入研发力量，已逐步占据中端市场。典型企业代表为第一梯队的海天国际，以及与本公司同属第二梯队的震雄集团和伊之密等。在产业集中度上，有竞争优势的企业份额持续扩大中，市场集中度不断提高，向有技术优势、品牌优势、和渠道优势的企业集中。
市场份额最大的四家生产企业占据着60.13%的市场。
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